作为一个未来工业生产线上的创新产品，匹诺曹964号是一个半机械人类，旨在为那些孤独的人提供服务。然而，在经历了多次转手后，它最终落入了一个肮脏的女同性恋的手中，但由于内部机械故障导致无法正常工作。这个女同性恋无情地将它丢弃在路边。幸运的是，一个无家可归的流浪少女发现了匹诺曹964号，并决定将其收留。然而，随着时间的推移，机械故障变得越来越严重，导致匹诺曹964号的生理基因发生了变异。同时，与匹诺曹964号接触后，少女的基因也逐渐发生了错乱和异化。与此同时，创造者也一直在寻找并试图清除这个失败的产品。最终，少女带着匹诺曹964号来到一处工业垃圾场，并用偷来的电焊枪将它锁链在一块巨大的岩石上。少女将这个消息告诉了创造者。最后，经过极度变异的匹诺曹964号拖着庞大的白岩石，奔跑在东京的大街小巷。它找到了创造者并无情地杀死了他。然后，匹诺曹964号将基因变异的少女头颅戴在自己的身上。他们终于再次相聚在一起。这个故事讲述了一个机械人和一个少女之间的特殊关系，以及他们在变异和困境中的奋斗。它强调了人与机器之间的情感纽带和对自身的接纳。